Provodimo identifikaciju i pronalazak strateških i financijskih investitora za poduzeća u različitim fazama razvoja. Proces vodimo strukturirano i uz jasno definiranu kapitalnu strategiju, s ciljem osiguravanja odgovarajućeg partnera i optimalnih uvjeta transakcije.
Opseg usluga prilagođavamo ciljevima klijenta i karakteristikama poduzeća, a između ostalog uključuje:
- definiranje kapitalnih potreba i investicijske strategije
- izradu investicijske dokumentacije (teaser, informacijski memorandum, financijski model)
- identifikaciju i selekciju potencijalnih investitora
- uspostavljanje i koordinaciju komunikacije s investitorima
- podršku u pregovorima i usklađivanju transakcijske dokumentacije.
Analiza se temelji na razumijevanju poslovnog modela, financijskih projekcija i razvojnog potencijala poduzeća. Proces vodimo povjerljivo i strukturirano, s jasnim ciljem pronalaska investitora koji dugoročno podržava strateške ciljeve poduzeća.
Uslugu pronalaska investitora pružamo za potrebe:
- financiranja rasta i razvoja,
- kapitalnog restrukturiranja,
- ulaska strateškog partnera,
- djelomičnog ili potpunog izlaska postojećih vlasnika.
Prema potrebi surađujemo s drugim stručnjacima kako bismo osigurali usklađenu i učinkovitu provedbu kapitalne transakcije.
Priprema
- Definiranje poslovne strategije i kriterija preuzimanja
- Identifikacija potencijalnih ciljnih društava i odabir prioritetnih ciljnih društava
Aktivno pretraživanje
- Kontaktiranje ciljnih društava radi procjene interesa
- Prezentacijski sastanak
- Prethodna dubinska analiza i određivanje intervala vrijednosti
- Potpisivanje ugovora o tajnosti podataka (NDA)
Definiranje transakcije
- Dodatni razgovori s vlasnicima društava koje se preuzimaju
- Definiranje strukture transakcija
- Neobvezujuća ponuda i pismo namjere (LOI)
- Potpis pisma namjere
Pregovori i zaključak
- Detaljnija dubinska analiza
- Završni pregovori o uvjetima transakcije
- Potpisivanje konačnog ugovora
Dovršetak transakcije, integracija nakon spajanja
Kontakt
Pošaljite nam upit ili stupite u kontakt s jednim od naših konzultanata. Zajedno ćemo istražiti mogućnosti suradnje.
Novosti
Najnovije vijesti
KF Finance rangiran kao #1 financijski M&A savjetnik
KF Finance je 2025. godine rangiran na 1. mjesto među financijskim M&A savjetnicima u Sloveniji prema broju transakcija.
Uspješno završen prodajni proces tvrke Irundo d.o.o.
KF Finance je, kao ekskluzivni financijski savjetnik, uspješno završio proces prodaje društva Irundo d.o.o.
Uspješno završen prodajni proces tvrke COOKINOX d.o.o.
KF Finance je, kao ekskluzivni financijski savjetnik, uspješno završio proces prodaje društva COOKINOX d.o.o.
Uspješno završen prodajni proces dionica tvrke Delavska Hranilnica d.d.
KF Finance, kao financijski savjetnik prodavatelja, uspješno je dovršio prodaju 4.267 dionica (0,74%) Delavske hranilnice.
Uspješno završen prodajni proces tvrke Gorenje Gostinstvo d.o.o.
KF Finance je, kao ekskluzivni financijski savjetnik, uspješno završio proces prodaje (100%) društva Gorenje Gostinstvo d.o.o.
Uspješno završen prodajni proces tvrke Usluga Šiška d.o.o.
KF Finance u ulozi ekskluzivnog financijskog savjetnika u procesu prodaje tvrtke Usluga Šiška d.o.o.
KF Finance podržao je AMMI Group u strateškoj akviziciji Avenija d.o.o.
Sa zadovoljstvom objavljujemo da je KF Finance bio savjetnik na strani kupca za AMMI d.o.o. u akviziciji 100% udjela u društvu Avenija d.o.o.